أعلنت شركة CNH Industrial عن طرح سندات بقيمة 600 مليون دولار لدعم العمليات

باسيلدون، إنجلترا – أعلنت شركة CNH Industrial N.V. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CNH) اليوم عن طرح سندات غير مضمونة بقيمة إجمالية قدرها 600 مليون دولار أمريكي. من المتوقع إصدار هذه السندات في طرح خاص للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات وفقًا للقاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، كما تم تعديله، وللأشخاص غير الأمريكيين في معاملات خارجية استنادًا إلى اللائحة S.

تعتزم الشركة استخدام صافي العائدات من الطرح لأغراض الشركات العامة، والتي قد تشمل رأس المال العامل، والنفقات الرأسمالية، والمبادرات الاستراتيجية الأخرى. يدعم هذا الإجراء لزيادة رأس المال استثمار CNH Industrial المستمر في أعمالها الخاصة بالمعدات الزراعية ومعدات البناء، بالإضافة إلى التزامها المستمر بالابتكار والكفاءة التشغيلية.ستكون السندات التزامات كبيرة غير مضمونة لشركة CNH Industrial وستكون متساوية في المرتبة مع جميع الديون الأخرى غير المضمونة وغير التابعة للشركة. سيتم تحديد الشروط المحددة، بما في ذلك سعر الفائدة وتاريخ الاستحقاق والشروط الأخرى، في وقت التسعير.

تعد CNH Industrial رائدة عالمية في قطاع السلع الرأسمالية، ولديها محفظة قوية من العلامات التجارية للمعدات الزراعية ومعدات البناء، بما في ذلك Case IH وNew Holland Agriculture وCase Construction Equipment وNew Holland Construction. تعمل الشركة من خلال شبكة عالمية من الوكلاء والموزعين، لتخدم العملاء في أكثر من 170 دولة.

من المتوقع أن يتم إغلاق الإصدار في أوائل مارس 2025، رهنًا بشروط الإغلاق المعتادة. تعمل كل من BofA Securities وJ.P. Morgan وMorgan Stanley كمديري اكتتاب رئيسيين مشتركين للإصدار.لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض لشراء أي أوراق مالية موصوفة هنا، كما لن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو التماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في تلك الولاية القضائية.