CNHインダストリアル、事業支援のため6億ドルの社債発行を発表

イングランド、バジルドン – CNH Industrial N.V.（NYSE: CNH）は本日、総額6億米ドルのシニア無担保社債の募集を発表しました。本社債は、1933年証券法（改正後）に基づくRule 144Aに従い適格機関投資家への私募、およびレギュレーションSに基づく米国以外の者へのオフショア取引により発行される見込みです。

同社は、本募集による純収入を運転資金、設備投資、その他の戦略的取り組みを含む一般的な企業目的に使用する意向です。この資金調達により、CNH Industrialは農業および建設機械事業への継続的な投資、ならびに革新性と業務効率への継続的な取り組みを支援します。本債券はCNHインダストリアルのシニア無担保債務であり、当社の他のすべての無担保かつ劣後しない債務と同等の順位となります。金利、満期日、その他の条件を含む具体的な条件は、価格設定時に決定されます。

CNHインダストリアルは資本財セクターにおけるグローバルリーダーであり、ケースIH、ニューホランド・アグリカルチャー、ケース・コンストラクション・エクイップメント、ニューホランド・コンストラクションを含む強力な農業用および建設用機器のブランドポートフォリオを有しています。同社は世界170カ国以上のお客様にサービスを提供するグローバルなディーラーおよび販売代理店ネットワークを通じて事業を展開しています。

本募集は、通常のクロージング条件に従い、2025年3月初旬にクロージングされる見込みです。BofA証券、J.P.モルガン、モルガン・スタンレーが本募集の共同ブックランニングマネージャーを務めています。本プレスリリースは、本書に記載された有価証券の売付けの申込みまたは買付けの申込みの勧誘を構成するものではなく、また、かかる申込み、勧誘または販売が当該管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前に違法となるいかなる管轄区域においても、かかる有価証券の販売は行われないものとします。