Mises à jour financières
CNH Industrial annonce une émission d'obligations de 600 millions de dollars pour soutenir ses opérations.
CNH Industrial (NYSE: CNH) a annoncé une émission de billets de 600 millions de dollars, dont le produit est destiné à des fins générales d'entreprise, y compris le fonds de roulement et les dépenses d'investissement.
BASILDON, Angleterre – CNH Industrial N.V. (NYSE: CNH) a annoncé aujourd'hui l'offre de 600 millions de dollars américains de montant principal agrégé de billets de premier rang non garantis. Les billets devraient être émis dans le cadre d'un placement privé auprès d'acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et auprès de personnes non américaines dans le cadre d'opérations transfrontalières en vertu du Règlement S.
La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales de l'entreprise, ce qui peut inclure le fonds de roulement, les dépenses d'investissement et d'autres initiatives stratégiques. Cette opération de mobilisation de capitaux soutient l'investissement continu de CNH Industrial dans ses activités d'équipements agricoles et de construction, ainsi que son engagement permanent en faveur de l'innovation et de l'efficacité opérationnelle.Les billets seront des obligations senior non garanties de CNH Industrial et viendront au même rang que toutes les autres dettes non garanties et non subordonnées de la société. Les conditions spécifiques, notamment le taux d'intérêt, la date d'échéance et les autres modalités, seront déterminées au moment de la tarification.
CNH Industrial est un leader mondial dans le secteur des biens d'équipement, avec un portefeuille solide de marques d'équipements agricoles et de construction, notamment Case IH, New Holland Agriculture, Case Construction Equipment et New Holland Construction. La société opère à travers un réseau mondial de concessionnaires et de distributeurs, servant des clients dans plus de 170 pays.
L'offre devrait être clôturée début mars 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles. BofA Securities, J.P. Morgan et Morgan Stanley agissent en tant que chefs de file conjoints de l'offre.Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat des titres décrits dans le présent document, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.
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