CNH Industrial anuncia una oferta de bonos por $600 millones para respaldar sus operaciones.

BASILDON, Inglaterra – CNH Industrial N.V. (NYSE: CNH) anunció hoy la oferta de $600 millones de dólares en monto principal agregado de notas senior no garantizadas. Se espera que las notas se emitan en una colocación privada a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, y a personas no estadounidenses en transacciones extraterritoriales basadas en el Reglamento S.

La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para fines corporativos generales, que pueden incluir capital de trabajo, gastos de capital y otras iniciativas estratégicas. Esta acción de captación de capital respalda la inversión continua de CNH Industrial en sus negocios de equipos agrícolas y de construcción, así como su compromiso continuo con la innovación y la eficiencia operativa.Los bonos serán obligaciones senior no garantizadas de CNH Industrial y tendrán el mismo rango que todas las demás deudas no garantizadas y no subordinadas de la empresa. Los términos específicos, incluida la tasa de interés, la fecha de vencimiento y otras condiciones, se determinarán en el momento de la fijación del precio.

CNH Industrial es un líder mundial en el sector de bienes de capital, con una sólida cartera de marcas de equipos agrícolas y de construcción, incluidas Case IH, New Holland Agriculture, Case Construction Equipment y New Holland Construction. La empresa opera a través de una red global de distribuidores y concesionarios, atendiendo a clientes en más de 170 países.

Se espera que la oferta se cierre a principios de marzo de 2025, sujeto a las condiciones de cierre habituales. BofA Securities, J.P. Morgan y Morgan Stanley actúan como administradores conjuntos de la oferta.Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los valores descritos en el mismo, ni se realizará ninguna venta de estos valores en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de esa jurisdicción.